今日(3月24日)早盘,储能板块盘中拉升,个股普遍表现活跃。截至午间收盘,百亿龙头股科士达告别近2个月跌势,成功封板涨停,昆仑万维涨幅超10%,华塑科技、昆工科技分别上涨近9.4%、8.4%,科泰电源、苏文电能、英威腾、国能日新等多股也涨幅居前。
注:储能股表现活跃(截至3月24日午间收盘)
锂价持续走低回落,储能降本盈利提升
(资料图片仅供参考)
消息面,近期,锂电原材料价格持续走低,且加速下跌。据上海钢联3月23日发布数据显示,电池级碳酸锂均价报28万元/吨,工业级碳酸锂均价报24万元/吨,双双跌破30万元/吨关口。此外,多部门近日联合组织开展农村能源革命试点县建设,通知提出,到2025年,试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%;鼓励加快推进公共交通工具电气化,推广家用新能源电动汽车,保障电动汽车充换电基础设施建设。
中航证券指出,根据测算,碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下,磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh,目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降,有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。锂价下行周期利好下游放量。在行业景气度仍然高企的背景下,随着锂价下降强预期,下游主要领域需求有望进一步得到提振。
受消息提振,储能板块近期止跌回升,截至今日午间收盘,其板块指数基本恢复至3月中旬水平。个股方面,以近5日数据统计,昆仑万维累计上涨近40%,昆工科技、安克创新双双涨超20%,申菱环境、依米康、科华数据、平治信息等近20股涨幅也均在10%以上。作为新能源板块的重要“选手”,受赛道近期迎来调整影响,储能板块此前一度承压,个股也大面积回落走低。
原料成本有望下降,关注业绩高增龙头
目前,新能源行业频受材料端降价提振,除锂价走低刺激锂电相关行业外,同为景气赛道的光伏行业也持续受益于硅料价格走低。据中国有色金属工业协会硅业分会3月22日发布数据显示,本周硅料价格延续缓跌下行走势,国内单晶复投料成交均价周环比降幅为2.63%;单晶致密料成交均价周环比降幅为2.66%。目前,风光装机维持高增态势,行业整体受益于降本增效。
国泰君安证券近日研报指出,硅料价格如期开始松动,报价区间开始小幅下移。预计本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来价格博弈,进而印证下游需求旺盛;全年看供给侧瓶颈打开,维持此前全年价格下行判断,不改光伏大年预期。
对于可关注标的方面,筛选与新能源相关的电力设备股,以2022年报或年报预告统计,共有134只个股去年业绩实现盈利且正增长。其中,业绩增速实现翻倍增长的个股达57只,具体来看,东方日升、爱旭股份、龙源技术、钧达股份、通达股份增速居前。此外,市值过300亿且2月以来跌幅超10%的行业龙头股中,东方日升、派能科技、德方纳米、晶澳科技、禾迈股份业绩表现较为出色。
注:市值过百亿、2月以来跌幅超10%、2022年业绩表现居前的电力设备股(截至3月23日)
(来源:财联社)
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