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家居板块20日盘中强势拉升,截至发稿,金牌橱柜、箭牌家居涨停,好太太涨超9%,皮阿诺涨约8%,尚品宅配、顾家家居、慕思股份、索菲亚、志邦家居等涨超5%。
建材板块亦走强,截至发稿,伟星新材、兔宝宝、森鹰窗业涨约6%,东方雨虹、坚朗五金涨约5%。
国信证券指出,四季度以来地产利好政策持续出台,随着政策加速落地与执行,效果有望逐步显现,同时“稳增长”背景下,基建端有望继续提供支撑。短期来看,三季度企业经营已显露积极信号,目前虽仍处于行业淡季,随着后续开春后淡旺季逐步切换,行业基本面有望持续改善,同时随着地产基本面拐点临近,板块有望迎来进一步修复;中长期来看,本轮调整加速了行业洗牌,头部企业阿尔法确定性高,长期成长空间和潜力依旧。
银河证券认为,春节后地产销售持续改善,截至2月16日,30大中城市商品房销售套数、面积分别累计同比增长5.55%、6.78%。疫情制约因素得到改善,消费需求回暖带动线下客流复苏,且此前延期需求有望释放。家居龙头积极进行营销策划,整家套餐内容及性价比进一步升级,后续315家居消费表现值得期待。行业承压持续分化,家居龙头大家居战略持续落地,全方位布局挖掘客流消费潜力并提升流量竞争力,韧性十足实现稳健发展,市场份额稳步提升。
国海证券表示,节后各地加强新基建部署,出台多重政策助力基建发展,重大项目密集开工。同时,元宵节后多地为延续春节消费势头出台一系列稳增长、扩内需、促消费的新举措。此外根据国家信息中心数据显示市场信心正在逐步恢复,市场需求及活力有望进一步提升。消费建材行业需求有望持续提高,带动行业复苏。(1)防水:新规落地带动行业扩容50%以上,同时带动行业集中度提升,推荐防水龙头东方雨虹、科顺股份;(2)管材:推荐行业龙头港股中国联塑、伟星新材;(3)涂料:推荐涂料行业龙头三棵树、亚士创能。
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